Acerca de este curso

Este curso proporciona a los estudiantes una experiencia práctica detallada de la instalación, configuración, personalización, ampliación y mantenimiento de aplicaciones de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) y aplicaciones basadas en modelos mediante el portal de Power Apps Maker y el centro de administración de Power Platform.

Los asistentes a este curso obtendrán una comprensión profunda de la configuración de entornos a través del Centro de administración de Power Platform, la configuración y el mantenimiento de la seguridad, aprenderán a personalizar las aplicaciones de ventas y servicio al cliente, crearán aplicaciones personalizadas basadas en modelos utilizando el portal de Power Apps Maker, realizarán personalizaciones de modelos en Common Data Service, crearán y mantendrán flujos de trabajo y flujos de Power Automate, y administrar los cambios mediante soluciones para empaquetar e implementar personalizaciones en varios entornos.

Al final de este curso de 3 días, los asistentes sabrán cómo diseñar, crear, personalizar y dar soporte a soluciones y aplicaciones empresariales basadas en Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) y Power Platform

Esquema del Curso

Resultados del curso

Después de completar este curso, los estudiantes serán capaces de:

• Comprender las características y herramientas que existen en Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement
• Ser capaz de personalizar y configurar las aplicaciones y los centros listos para usar en Microsoft Dynamics 365, incluidas las aplicaciones de ventas y servicio al cliente.
• Creación de una aplicación de interfaz de cliente unificada (UCI) basada en modelos personalizados mediante el diseñador de aplicaciones y el diseñador de mapas del sitio
• Tenga en cuenta la integración de productos complementarios de Microsoft como SharePoint, Skype for Business, Exchange y OneNote
• Realizar y llevar a cabo la instalación y configuración inicial requerida en una implementación de Microsoft Dynamics 365
• Configurar la auditoría en Dynamics 365 y el Centro de seguridad y cumplimiento de Office 365
• Diseñe y configure un modelo de seguridad integral utilizando las herramientas incorporadas en Microsoft Dynamics 365
• Crear un modelo personalizado de Dynamics 365 que incluya entidades, campos y relaciones personalizados
• Comprender el concepto de Entidades Virtuales para integrar datos externos en Dynamics 365
• Diseñe formularios personalizados, formularios de vista rápida, formularios de creación rápida y formularios de tarjeta
• Crear vistas personalizadas del sistema, vistas personales y vistas públicas
• Comprender las diferencias a la hora de personalizar las interfaces Web, UCI y Outlook
• Crear gráficos del sistema, paneles y paneles de experiencia interactiva
• Crear y administrar reglas de negocio mediante el Diseñador de reglas de negocio
• Planificar, diseñar e implementar flujos de trabajo de mejores prácticas, flujos de procesos de negocio y acciones personalizadas
• Ser capaz de aplicar la metodología de mejores prácticas utilizando soluciones administradas y no administradas para implementar personalizaciones y parches de Microsoft Dynamics 365

Esquema del curso

Módulo 1: Introducción

Este módulo proporciona al asistente una introducción al concepto de creación de aplicaciones personalizadas para Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement. Se presenta el concepto de Power Platform y Power Apps, junto con una descripción general inicial del portal de Power Apps Maker y el Centro de administración de Power Platform.

Lecciones

• Introducción a Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CE)
• La plataforma Microsoft Power
• El portal de Power Apps Maker
• El Centro de administración de Power Platform
• Entornos de Power Platform
• Descripción general de las soluciones
• Como introducción a las actualizaciones de la oleada de versiones
• Revisa más lecturas y recursos
• Labs - Solución de gestión de eventos de Acme Enterprises

Laboratorio 1: Configuración del entorno de laboratorio

• Configuración del laboratorio e instalación de datos de ejemplo

Módulo 2: Instalación y configuración

Este módulo presenta algunas de las características y áreas más comunes que requieren configuración al aprovisionar y administrar Dynamics 365 Apps y entornos de Power Platform. Este módulo le guía a través de los diferentes portales e interfaces, así como de los ajustes ambientales de configuración comunes.   

Lecciones

• El Centro de administración de Microsoft 365
• El Centro de administración de Power Platform
• El Centro de administración de Dynamics 365
• El portal de Power Apps Maker
• Dynamics 365 Classic
• Microsoft Power Automate
• Microsoft Power BI
• AI Builder y Dynamics 365 AI
• Configuración de nivel de entorno
• Configuración de formato
• Configuración de correo electrónico
• Integración de Skype y Teams
• Integración de SharePoint

 Laboratorio 1: Configuración de los ajustes

• Configurar los ajustes del entorno
• Configurar los ajustes de formato

Laboratorio 2: Configuración de la auditoría

• Habilitar auditoría
• Habilitar la auditoría de una tabla
• Configurar la auditoría de una columna

Módulo 3: Seguridad

Este módulo resalta la importancia de mantener un modelo de seguridad sólido en Microsoft Dynamics 365 mediante la configuración paso a paso de cómo configurar unidades de negocio, roles de seguridad, usuarios y equipos. También se tienen en cuenta los equipos de acceso y la seguridad de la jerarquía.

Lecciones

• Diseño y configuración de Unidades de Negocio
• Configurar roles de seguridad
• Administrar usuarios y equipos
• Implementación de equipos de acceso
• Configurar la seguridad de la jerarquía

Laboratorio 1: Configuración de usuarios, unidades de negocio, roles de seguridad y niveles de acceso

• Crear nuevos usuarios en Microsoft 365
• Agregar usuarios a un entorno y asignar roles de seguridad
• Crear nuevas Unidades de Negocio
• Copiar un rol de seguridad y configurar niveles de acceso

Módulo 4: Creación y administración de tablas

En este módulo, comenzaremos a analizar la personalización del modelo de datos de Dataverse para crear aplicaciones personalizadas en Microsoft Dynamics 365. El modelo consta de tablas, relaciones y columnas que se pueden personalizar y ampliar mediante el portal de Power Apps Maker. Este módulo sirve como introducción al modelado de datos, incluida la personalización de tablas y la configuración de las propiedades de las tablas.

Lecciones

• Introducción al Modelado de Datos
• Sistema y tablas personalizadas
• Crear nuevas tablas personalizadas
• Propiedades de las tablas
• Tipo de tablas y propiedad
• Seguridad de tablas personalizadas
• Tablas y soluciones

Laboratorio 1: Creación y administración de tablas

• Creación de una solución
• Creación de tablas personalizadas
• Agregar tablas de sistema existentes a una solución
• Configurar permisos para tablas personalizadas
• Creación de una aplicación basada en modelos

Módulo 5: Personalización de columnas

Las columnas se usan en Dynamics 365 Apps para capturar los datos especificados por el usuario. Dataverse admite varios tipos y formatos de datos de columna diferentes, todos los cuales se presentan en este módulo. También se tienen en cuenta los tipos de columnas especiales, como las columnas calculadas, así como la protección de los datos mediante la seguridad de nivel de columna.

Lecciones

• Introducción a la columna
• Comprender los diferentes tipos de columnas
• Columna Tipos de datos
• Crear una nueva columna
• Columnas y soluciones
• Implementación de una columna calculada
• Configurar la seguridad de nivel de columna

Laboratorio 1: Creación y administración de
columnas

• Creación de columnas
• Crear un conjunto de opciones globales

Laboratorio 2: Creación de una columna
calculada

• Creación de una columna calculada
• Agregar columnas a un formulario de tabla

 Laboratorio 3: Configuración de la seguridad de nivel de columna

• Habilitar una columna para la seguridad de nivel de columna
• Configurar un perfil de seguridad de columna

Módulo 6: Personalización de relaciones y asignaciones

Las relaciones asocian una tabla con otra tabla. Este módulo proporciona información general sobre los diferentes tipos de relaciones que se pueden crear en Dataverse. También analizamos las asignaciones de relaciones y cómo se pueden usar para pasar valores entre tablas relacionadas para reducir la entrada de datos duplicados.

Lecciones

• Introducción a las relaciones
• Tipos de relación
• Crear una relación
• Relaciones y soluciones
• Comprender el comportamiento de las relaciones
• Implementar una relación jerárquica
• Configurar asignaciones de columnas

Laboratorio 1: Creación de relaciones de tabla

• Crear relaciones de tabla
• Configurar el comportamiento de la relación

 Laboratorio 2: Crear una relación jerárquica

• Configurar una relación jerárquica

Laboratorio 3: Configuración de asignaciones de columnas

• Configurar asignaciones de columnas

Módulo 7: Personalización de formularios, vistas y visualizaciones

En este módulo aprenderá a personalizar y crear los diferentes tipos de formulario que existen en las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365, así como a controlar el acceso a los formularios mediante la seguridad de nivel de formulario. También se presenta el proceso para configurar los diferentes tipos de Vista, así como la creación de Gráficos y Dashboards personalizados.

Lecciones

• Creación de un nuevo formulario
• Tipos de formulario
• Uso del Diseñador de formularios
• Personalización de los formularios principal, de tarjeta, de vista rápida y de creación rápida
• Configurar la seguridad del formulario
• Revisar los diferentes tipos de vista
• Personalización de vistas
• Personalización de gráficos y paneles

Laboratorio 1: Personalización de formularios

• Personalización de formularios
• Crear un formulario de creación rápida
• Crear un formulario de vista rápida

 Laboratorio 2: Configuración de vistas del sistema

• Crear vistas personalizadas

 Laboratorio 3: Configuración de gráficos y paneles

• Configurar un gráfico
• Construir un tablero

Módulo 8: Aplicaciones basadas en modelos

En este módulo se examinan las aplicaciones basadas en modelos en el portal de Power Apps Maker, incluido el uso del diseñador de aplicaciones para crear y personalizar aplicaciones para Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement.

Lecciones

• Introducción a las aplicaciones basadas en modelos
• El diseñador de aplicaciones
• Uso del Diseñador de mapas del sitio
• Configuración de aplicaciones

Laboratorio 1: El diseñador de aplicaciones

• Usar el Diseñador de aplicaciones para crear y personalizar aplicaciones basadas en modelos

Módulo 9: Flujos de trabajo, flujos de procesos de negocio y Power Automate

En este módulo aprenderá a crear y mantener flujos de trabajo, flujos de procesos de negocio y flujos de Power Automate en Dynamics 365 y Power Apps.

Lecciones

• Introducción a los Procesos
• Flujo de trabajo
• Flujos de procesos de negocio
• Microsoft Power Automate

Laboratorio 1: Creación de un flujo de trabajo

• Personalización de formularios
• Crear un formulario de creación rápida
• Crear un formulario de vista rápida

 Laboratorio 2: Creación de un flujo de proceso de negocio

• Crear un flujo de proceso de negocio
• Agregar etapas y pasos a un flujo de proceso de negocio
• Configurar la lógica de bifurcación en un flujo de proceso de negocio

Laboratorio 3: Creación de flujos en Power Automate

• Usar Power Automate con Dynamics 365 y Power Apps
• Uso de plantillas de Power Automate Dynamics 365
• Integración de flujos de Power Automate con Dynamics 365
• Probar y diagnosticar problemas con flujos de Power Automate

Módulo 10: Informes de Power BI

En este módulo, aprenderá a conectar PowerBI a Dynamics 365, incorporar datos de Dynamics 365 a un conjunto de datos de PowerBI, crear informes y paneles de PowerBI personalizados y mostrar paneles de PowerBI dentro de Dynamics 365.

Lecciones

• Objetivos
• Introducción a PowerBI
• Conexión de PowerBI a datos de Dynamics
• Creación de un conjunto de datos en PowerBI
• Creación de paneles de PowerBI
• Compartir y mostrar paneles de PowerBI en Dynamics 365

Laboratorio 1: Configuración del entorno de PowerBI

• Configurar PowerBI y conectarse a Dynamics 365

Laboratorio 2: Creación de un panel de PowerBI con datos de Dynamics 365

• Compilación del conjunto de datos de PowerBI
• Crear un panel personalizado
• Compartir y exponer en Dynamics 365

Módulo 11: Gestión de soluciones

En este módulo, aprenderá a crear y administrar soluciones en el portal de Power Apps Maker. Las soluciones actúan como un contenedor para sus personalizaciones, lo que le permite empaquetar, distribuir e implementar fácilmente los cambios en varios entornos.

Lecciones

• Introducción a la gestión de soluciones
• Cómo agregar y administrar componentes en una solución
• Las diferencias entre soluciones administradas y no administradas
• Cómo exportar e importar una solución
• Cómo establecer propiedades administradas para una solución
• ¿Qué sucede cuando se elimina una solución?
• Cómo clonar un parche de solución
• Cómo clonar una solución

Laboratorio 1: Gestión de soluciones

• Exportación de una solución no administrada
• Importación de una solución no administrada
• Configuración de propiedades administradas
• Soluciones gestionadas de exportación e importación
• Crear un parche de solución
• Clonar una solución

Prerrequisitos

• Conocimiento básico de Microsoft Dynamics 365